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煤炭进出口年中分析 预计下半年较上半年或将相差不大



09:25 18 / 07 / 2019


图1 2016-2019年国内煤炭进口量统计

进口:2019年1-5月份,全国共进口煤炭12738.8万吨,同比增长5.6%;累计进口金额988560万美元,同比下降5.1%。

每年的冬夏两个旺季是进口量最大的两个时段,进口煤用以缓解国内煤炭供应的紧张,2018年四月,为遏制一路下滑的市场煤价走势,我国决定再次启用进口煤限制政策,各省二类口岸再次陆续限制进口煤卸货,同时对南方终端电厂进行了额度分配,后续旺季方才放开,而由于2018前十个月的进口量(2.5亿吨)已经基本相当于17年全年进口量(2.71亿吨),在年底开始执行进口煤的平控政策直到18年结束,那么2019年一月份开始,2018年底预定的进口煤有了集中通关,同比增长达19.52%,较前些年增长明显,但二月开始,进口澳煤的通关时间大幅延长至30-45天左右,政策尚不明朗下,贸易商多谨慎停止进口澳煤,澳大利亚作为我国排名前三的进口国,二月进口量下滑明显,近乎腰斩,二月进口总量也同比下滑15.6%,之后直到上半年结束,对澳煤的限制政策仍未改变,但随着国内煤价的高涨及场内的需求,据悉个别港口稍有放松,三到五月份进口煤数量也一直呈现增长,由于全国范围内的环保小组回头看、蓝天保卫战等环保安全检查影响,国内煤炭供应量一直处于一个偏紧的状态,使得煤价上不断上涨,国家为了保供稳价,也适当的放开了进口煤。

2019年上半年对进口煤影响较大的事件有两个:一是澳煤进口限制,二就是中美贸易战。澳煤限制主要也是出于政治原因,同时在今年5月18日,澳洲大选结束,原执政党继续执政,那么也就意味着在原执政党领导下每况愈下的中澳关系或还将继续前景不明,虽然后期个别港口稍有放松,但也还需继续关注中澳关系及澳煤进口的动态。而中美贸易战方面,原本在2019年上半年2-4月,中美双方经过多轮沟通取得了实质性进展,但5月美国总统喊话再度增税,虽美国煤炭占我国进出口总数量的比例微乎其微,但或将对整体市场情绪及后续其他国家站队等问题造成影响,还需继续关注澳、美两方面动态。

图2 2016-2019年国内煤炭出口量统计

出口:2019年1-5月份,全国共出口煤炭264.6万吨,同比增长31.5%;累计出口金额44760万美元,同比增长39.6%。

2019年出口量较2018年稍有上涨,但仍占低位,今年上半年,全国范围内的去产能及环保安全检查已经成为常态,对市场的影响相较去年有所缓和,使得出口量稍有增加。当然,目前国际市场上,煤炭出口国也以澳大利亚、印尼、俄罗斯等为主,国外市场瓜分所剩不多。同时我国煤炭资源总量虽然位居前列,但人均却排名靠后。同时储采比仅为33年,远低于世界平均112年的可开采年限水平,国家对煤炭的出口量还将持谨慎态度。

下半年来讲,进出口方面,国家对进口煤限制较多,政策方面对于煤炭进口控制的态度并没有明显的转变,并且考虑到去年十月国家实施的平控政策,据相关部门统计,今年1-5月份各海关的煤炭进口量多数超过去年同期,占比达到66.7%。那么照这个趋势,2019年对煤炭的调控政策或许会早于2018年实行。且当前澳煤政策仍不明朗,中美贸易战较为反复还未有定论,相关的进出口也受到影响,尤其劣质煤进入中国市场难度较大,整体对于沿海市场冲击也将减弱。整体预计下半年煤炭进口量较上半年或将相差不大。